中信证券：保管京东方精电买入评级 忖度打算价19港元
发布日期：2023-03-30 12:20 点击次数：107
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中信证券发布商量论述称，保管京东方精电（00710）“买入”评级，忖度打算价19港元。四肢宇宙车载线路模组龙头，受益智能座舱浸透率升迁机遇，同期公司份额捏续升迁，2022年纪迹高增稳妥预期。短期而言，背靠集团上风捏续拓展份额，龙头地位料刚毅化，但跟着结尾汽车降价、竞争格式日趋浓烈、成王人车载线路基地爬坡，短期利润端增速或不足营收端。长久而言，该行看好其凭借国外相貌放量升迁营收及盈利才调，同期布局“三步走”策略，以车载线路系统总成、智能座舱业务掀开增量空间。
论述中称，公司依托集团产能、客户、本钱上风，布局车载线路器件、线路系统与智能座舱“三步走”策略。1）车载线路器件来看，公司全资子公司成王人车载线路基地隐敝5~35英寸液晶车载线路模组，想象产能约1500万片/年，该行测算其对应产值约45亿港元。该基地已于2022年11月提前干与一期投产阶段，并在往日结尾盈利，同期公司瞻望2023年内达产。2）产业链拓展来看，屏机区别鼓励产业链重塑，公司捏续布局车载线路系统总成业务，2022年系统业务增长数倍以上，新增10+客户及20+定点相貌。现在公司河源基地捏续完善线路总成坐褥线，屏幕系统总成业务已批量供应小鹏G9，AR-HUD居品已出货北汽魔方。
此外，CMS（电子外后视镜）和两轮车业务将成为系统总成业务新增长点。字据新国标GB15084-2022，2023年7月1日起搭载CMS车辆可证明正当启航，公司战投布局的疆程子公司具备讲求技艺基础，2022年已与北汽魔方推放洋内首款具备量产才调的CMS居品，将迎来新的发展契机；两轮车线路系统业务方面，公司已于2022年获取多家国内厂商相貌定点，和洽对象包括钱江摩托等头部摩托和电动车厂，该行瞻望公司有望于2023年出货。长久来看，智能座舱业务有望掀开广袤成漫空间。
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